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ダウンロード安藤 栄一
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
第一勧業銀行(現・みずほフィナンシャルグループ)にて、91年よりM&Aアドバイザリー業務に通算16年従事。90年代中盤までは日本企業によ る米国、欧州等の会社買収案件など、主にクロスボーダー案件を多数担当。90年代後半以降は国内案件に軸足を移し、今日に至るまで公開・非公開企業、法的 整理、会社清算等のディールを多数手がけるなど担当案件は多岐に渡る。みずほ証券を経て外資系コンサルティング会社で引き続きM&Aアドバイザ リー業務を手掛けた後、事業会社にてプリンシパルとして事業買収等を手掛けた経験を持つ。
慶應義塾大学経済学部卒(国際金融) 1987年/ 第一勧業銀行入行 1991年/ 事業開発部 1993年/ リーマン・ブラザーズ社派遣[NY/LBO投資チーム] 1994年/ 情報開発部 2001年/ みずほ証券株式会社 アドバイザリー第2部 2003年/ ベリングポイント株式会社 FP&C 2004年/ J-Power電源開発株式会社 事業企画部 2005年10月/ 当社グループ入社
ダウンロード埋田 朗
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
GCA Savvian India Private Limited 取締役(兼務)
日系銀行及び証券会社において、10年以上に亘りM&Aアドバイザリー業務・コーポレートファイナンス業務に従事。GCAサヴィアン入社以前は、 大和証券SMBCにて、主にアジア地域におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー業務を担当。主なアドバイザリー実績としては、日本企業による シンガポール上場企業に対する公開買付、マレーシア上場企業に対する公開買付、タイ上場企業に対する公開買付、日本企業によるタイ同族企業に対する資本参 加、韓国ファンドによる東証上場企業に対する公開買付等。また、三井住友銀行ではバンコックに8年間の駐在経験があり、日系企業・日タイ合弁企業のコーポ レートファイナンスを担当し、大手メーカー系列の自動車部品会社から小売・ファイナンス会社に至るまで、数多くの日系企業の進出・拡大・撤退戦略をサポー トした経験を有する。慶應義塾大学商学部卒 1991年/ 太陽神戸三井銀行(現・三井住友銀行)入行 1996年/ 同行バンコック支店 2005年/ 大和証券SMBC企業提携部 2008年4月/ 当社グループ入社 2011年4月/ GCA Savvian India Private Limited (インド現地法人)取締役(兼務)
ダウンロード小林 正紀
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
税理士法人DCo 代表社員
金融機関の不良債権処理に伴う債務者企業のデューデリジェンス、債権評価を数多く実施。企業再生に関するデューデリジェンス及び会計、税務面からの組織再編アドバイザリー業務について多くの実績を有する。
関西学院大学経済学部卒 1994年/ 三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)入行 1997年/ 中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所(現・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所 2000年/ 株式会社価値総合研究所入社 2001年/ 有限会社ブレインリンク 代表取締役 2002年/ 株式会社ブレインリンクに改組 代表取締役(現任) 2008年4月/ 当社グループ入社 公認会計士
ダウンロード大田 浩昭
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
1993年より現在に至るまで東京及びニューヨークにてM&Aアドバイザリー業務に従事。国内案件においては上場/非上場企業買収・経営統合・リ ストラクチャリング案件、クロスボーダー案件においては日本企業による米亜上場/欧米亜非上場企業買収・米国子会社売却・欧米亜ホテル売却、欧米企業によ る日本企業買収、米国企業による日本子会社売却・本邦JV設立等、様々な業種の幅広い経験を有する。GCAサヴィアン入社前は、大和証券SMBCにて一般 製造業及びテクノロジーセクターのアドバイザリー担当部を統括。近年の主要担当案件には、カネボウによる化粧品事業売却、山崎製パンによる不二家への出 資、ユーシンによるファンド出資受入、Hotel Nikko Saipan売却等がある。一橋大学経済学部卒 MBA(テキサス大学オースチン校) 取得 1984年/ 三井銀行(現・三井住友銀行)入行 1993年/ 事業開発部 1997年/ 企業情報部(ニューヨーク) 2000年/ 企業情報部(東京) 2001年/ 大和証券SMBC企業提携部 2009年2月/ 当社グループ社入社
ダウンロード長島 剛
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
2000年より日系大手銀行、外資系事業会社の事業金融部門、外資系投資銀行においてM&Aアドバイザリー業務及びプリンシパル・インベストメン ト業務に従事。当社グループ入社前は、さくら銀行(現・三井住友銀行)シンガポール支店において1997年以降3年間に亘り東南アジア経済危機により 発生した非日系企業宛不良債権の処理を主導。その後2000年より同行及び大和証券SMBCにてM&Aアドバイザーとして主に不動産、商業、運輸 系企業の国内およびクロスボーダー案件を手掛け、成約に導く。主な実績は、国内大手GMSのホテル事業およびホテル・スポーツ施設・小売等の複合事業の売 却、破綻した大手リテール企業宛DIPファイナンスのアレンジ、国内ゼネコンが欧州およびアジアで所有していた海外ホテルの売却、国内大手事業会社が所有 していたゴルフ場事業の売却等、多数。2004年以降、プリンシパル投資案件の実績として、複数の邦銀関連の不動産事業会社および不動産事業の買収、本邦 企業と組成したファンドによる大型不動産ポートフォリオへの共同投資等がある。早稲田大学政治経済学部卒 デューク大学フュークア・スクール・オブ・ビジネスにてMBA取得 三井住友銀行(及び大和証券SMBC株式会社)、GEリアル・エステート株式会社 リーマン・ブラザーズ・リアル・エステート株式会社を経て 2008年5月/ 当社グループ入社
ダウンロード田村 浩章
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
1997年より現在に至るまでM&Aアドバイザリー業務に携わる。特に重工業、自動車部品、機械、電機、半導体、精密機器等の製造業 M&A案件を中心に多くの成約実績と経験を有する。主なアドバイザリー実績としては、ミノルタとコニカの経営統合、ミツバによる自動車電気工業の 完全子会社化、NEC車載電装事業の本田技研工業への売却、日産自動車系列部品会社のMBO、住友商事によるキリウ株式買収、住友重機械工業及び富士重工 業の完全子会社化案件、三洋電機による三洋電機クレジットの売却、三井造船による新潟鐵工所造船事業の買収、その他の案件としては総合商社大倉商事の営業 譲渡、コナミによるピープル(現・コナミスポーツ)の買収、PEファンドの投資企業EXIT等他多数。早稲田大学商学部卒 1997年/ さくら銀行(現・三井住友銀行)企業情報部(M&A) 2001年/ 大和証券SMBC企業提携部(M&A)を経て 2008年6月/ 当社グループ入社
ダウンロード齋藤 圭介
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
2001年よりM&Aアドバイザリー業務に従事し、多数のM&A案件を手掛ける。主なアドバイザリー実績としては、積水化学工業株式会社 によるCelanese Corporationのポリビニルアルコール樹脂(PVA樹脂)事業の買収、積水化学工業株式会社によるAmerican Diagnostica Inc.の買収、積水化学工業株式会社によるXenoTech, L.L.Cの買収、株式会社IHIによるハウザーテクノコーティングBV(オランダ)の買収、メルシャン株式会社と麒麟麦酒株式会社の資本(株式公開買付 け)・業務提携、日東電工株式会社による共信株式会社の完全子会社化、松下電器産業株式会社による米国トロピアン社の知財・技術ノウハウに関する資産の買 収、The Carlyle Groupによる塩野義製薬株式会社の子会社シオノギクオリカプス・グループの買収、伊藤忠商事株式会社によるポールスミスグループホールディングスへの 資本参加、富士フイルムによるオセアニア地域の販売代理店の買収等がある。その他に、買収案件における投資価値の算定、株式交換比率の算定、無形資産価値 評価等、様々なM&A案件における企業価値評価も数多く実施してきた。
慶応義塾大学総合政策学部卒 日本証券アナリスト協会検定会員 本田技研工業株式会社を経て、2001年10月/ ベリングポイント株式会社にてM&Aアドバイザリー業務に従事 2005年4月/ 当社グループ入社
ダウンロード駒田 純一
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)で主に大規模法人取引を担当 調達、運用から資金決済、海外進出等多様な幅広い企業ニーズへの対応で活躍 2005年2月/ 当社グループ入社以降の主なアドバイザリー実績は、株式会社タカラと株式会社トミーの経営統合、株式会社インデックスによる株式会社 タカラ第三者割当増資の引き受け、 株式会社エム・エスコミュニケーションズによるカルソニックカンセイ株式会社の子会社カルソニックコミュニケーション株式会社の買収、 大和ハウス工業株式会社によるグループ上場3子会社の完全子会社化、阪急ホールディングス株式会社と阪神電気鉄道株式会社の統合、日本たばこ産業株式会社 による公開買付を伴う株式会社加ト吉の完全子会社化、日本たばこ産業株式会社による食品事業の株式会社加ト吉への事業譲渡、ゼネラル株式会社経営陣による MBO/非公開化、民事再生手続き下における株式会社オークスによる株式会社OCSへのクレジット事業の事業譲渡、民事再生手続き下におけるジェネシス・ テクノロジー株式会社による事業譲渡、三菱UFJニコス株式会社による株式会社DCキャッシュワンからの信用保証事業に関する吸収分割、民事再生手続き下 におけるタック化成株式会社による王子製紙株式会社グループ(新タック化成株式会社)への事業譲渡等がある。ダウンロード土橋 正和
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
監査法人において上場会社をはじめとして、幅広い業種にわたり証券取引法監査、商法監査および外資系企業の監査に従事。また、株式公開に向けたコンサル ティング、不正の調査や財務デューデリジェンスにも関与。当社グループ入社後においては、MBOに関するストラクチャリングや資金調達活動、オーナー系企業の会 社分割による事業承継、アパレル会社の入札案件の取り仕切り、他業種にわたる会社の株式価値評価分析の他、数多くの買収案件に関与。
埼玉大学経済学部卒 1997年/ KPMGセンチュリー監査法人(現・新日本有限責任監査法人)に入所 2004年10月/ 当社グループ入社 公認会計士
「上場関連会社戦略の見直しポイント」(共著 『旬刊 経理情報』2007年7月20日号)、「M&A敵対的買収防衛完全マニュアル」(共著 中央経済社)
ダウンロード村井 慎
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
明治大学商学部卒 2001年/ プライスウォーターハウスクーパース税務事務所(現・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所 多業種のM&A、グループ組織再編及びクロスボーダー取引に関する税務コンサルティング業務に従事し、連結納税に関する税務コンサルティング業務にも携わる 2006年11月/ 当社グループ入社 公認会計士
ダウンロード鈴木 道夫
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
京都大学農学部卒 1997年/ 三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)入行 企業審査を経て、大企業法人取引を担当 大型調達案件の取りまとめや、システム開発コンサルティング、海外進出サポート業務等に従事 2006年4月/ 当社グループ入社
ダウンロード串馬 輝保
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
クリーンテック、代替エネルギー及びクロスボーダー案件を担当。東京、パリ、ニューヨークにて10年以上のコーポレートファイナンスを経験、うち6年間は投資銀行業務を経験。慶應義塾大学経済学部卒
ダウンロード近藤 修一
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
上海・東京において、みずほ銀行およびみずほコーポレート銀行の中国業務に長年携わり、上場会社をはじめ幅広い業種にわたり中国進出サポート、進出済企業へのアドバイス、M&A、中国企業の日本投資案件に手掛ける
明治学院大学経済学部卒 1987年/ 第一勧業銀行に入行 1995年6月/ 台湾師範大学語学留学、1996年2月/第一勧業銀行上海支店(統合後、みずほコーポレート銀行上海支店)、2005年2月/みずほ銀行国際営業部、2007年7月/みずほコーポレート銀行中国営業推進部、2009年2月/みずほコーポレート銀行(中国)有限公司中国アドバイザリー部(上海駐在通算11年超)、2011年6月当社グループ入社。
ダウンロード岡田 知也
GCAサヴィアン株式会社 ディレクター
GCA Savvian India Private Limited 取締役
青山学院大学国際政治経済学部卒 1999年/ 東京三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)入行 企業融資業務に従事した後、2003年より三菱証券(現・三菱UFJ証券)にてM&Aアドバイザリー業務およびコーポレート・ファイナンス業務に 従事 外食、物流、運輸、電機業界等の買収案件(含むTOB案件)、売却案件、グループ内再編案件等多数のM&A案件成約実績を有する 2007年7月/ 当社グループ入社
