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ダウンロード渡辺 章博
GCAサヴィアングループ株式会社 代表取締役CEO
GCAサヴィアン株式会社 代表取締役パートナー
米国・日本公認会計士。主なアドバイザリー実績としては、日興コーディアルグループとシティグループの資本提携、リコーによるＩＢＭのプリンター事業の買収、三共と第一製薬の経営統合、松下興産の再編、松下電器のMCA社買収・売却、松下電器による上場子会社の完全子会社化、メルシャンと麒麟麦酒の資本提携、カーライルによる塩野義製薬からのカプセル事業の買収、TDKの米国半導体製造会社シリコン・システム社のテキサス・インスツルメント社への売却やヘッドウエイ社の買収、ミドリ十字と吉富製薬との合併、JTによる鳥居薬品の公開買付による買収など多くの海外・国内案件がある。KPMG時代から現在にいたるまで、扱った案件は1000を超える。
中央大学商学部会計学科卒 1982年/単身､米国に渡りKPMGニューヨーク事務所にてM&A部門に勤務1994年/帰国、KPMGコーポレイトファイナンスの代表としてM&A案件のアドバイザリーや企業価値評価、買収監査等のサービスを提供 2002年4月/グローバルコーポレイトアドバイザリー株式会社代表取締役就任 2003年5月/ベリングポイント社のエグゼクティブアドバイザーを兼務 2004年4月/GCA株式会社代表取締役就任
「新版M&Aのグローバル実務」（中央経済社）、｢企業買収実務ハンドブック｣ (日経BP社)､「M&Aとガバナンス」（中央経済社）、「コメンタール国際会計基準」（共著中央経済社）、｢アメリカの税金百科｣･｢アメリカの会計百科｣ (共著 有斐閣)KPMG LLP/編、「ストックオプション導入・成功の実際」（共著 日本実業出版）など
神戸大学大学院経営学研究科（ＭＢＡスクール）客員教授、一橋大学法科大学院（ロースクール）非常勤講師ダウンロード佐山 展生
GCAサヴィアングループ株式会社 取締役パートナー
GCAサヴィアン株式会社 パートナー
米国を中心とした海外企業の買収案件を多数成約させた他、1997年に日本のM&A業界において前例のない大型倒産企業のM&A案件の日債銀（現・あおぞら銀行）子会社で当時最大の1兆円を越す負債を残して破産したクラウン・リーシングの営業譲渡を成約。約3,000億円の不良債権を日本で初めてのバルク入札により約3カ月で売却。この際のバルクセールの手法は、今日の日本の不良債権バルクセールの礎となった。1998年には大倉商事の破産事件にも関与し、日本の倒産企業のM&Aの先例となる。1998年には実質的に日本で初めての大型バイアウト･ファンド、ユニゾン・キャピタルを共同立ち上げ。1976年/京都大学工学部高分子化学科卒 1994年/ニューヨーク大学MBA取得 1999年/東京工業大学大学院社会理工学研究科博士後期課程卒業（学術博士） 1976年/帝人においてポリエステルの重合に関する製造・生産技術開発および新製品の研究開発に従事 1987年/三井銀行(現・三井住友銀行)入社、M&Aアドバイザリー業務を担当（1990年から1995年まで、ニューヨークにおいて米州部M&Aチームの統括。その後、M&A専門部の企業情報部部長）1998年/代表取締役パートナーとしてユニゾン・キャピタルを共同設立、東ハト、キリウなどへ出資 2004年4月/GCA株式会社代表取締役就任
「経営財務情報の経済分析」（中央経済社）日本経営財務研究学会編、「事業再生の担い手と手法」（商事法務）事業再生研究機構編、「企業再生のための法的整理の実務：新会社更生法を中心として」（きんざい）法的整理実務研究会編、「経営学検定試験テキスト：現代経営の課題」(中央経済社）経営能力開発センター編、「プレパッケージ型事業再生」（商事法務）事業再生研究機構編 共著、「再生・再編事例集３」（商事法務）2004年3月出版 など
事業再生実務家協会(常務理事）、事業再生研究機構、日本経営財務研究学会、日本管理会計学会などの会員、経済産業省MBO研究会委員、プレパッケージ委員会、企業価値研究会各委員などを歴任 1999年/東京工業大学大学院社会理工学研究科非常勤講師（現任） 2001年/東洋大学大学院経営学研究科客員教授 2004年/一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授、2005年/同教授（現任） 2007年/京都大学経営管理大学院非常勤講師（現任)
学術論文、学会発表、セミナー、講演会など多数
ダウンロード山本 礼二郎
GCAサヴィアン株式会社 パートナー
ロンドン滞在中に企業買収/MBO/LBOファイナンスを多数手懸け、多国籍企業破綻案件とLBOリストラクチャリング案件のワークアウトや不良債権市場売却も多数担当。帰国後はクロスボーダーM&Aを担当。海外金融子会社の売却、電気機器メーカー・製薬会社の子会社の売却、英国半導体検査装置メーカーによる日本の同業企業の買収などを成約した。担当した業種には、電気機器、半導体、自動車部品、アパレル、製薬、食品、流通がある。ユニゾン・キャピタルにて、プライベートエクイティー分野における日本の草分けとしてバイアウト・ファンドを成功させた。従事した第1号ファンドの投資先は、オリエント信販（消費者金融）、マインマート（小売：JASDAQ）、キリウ（自動車部品：東証2）、アスキー/エンターブレイン（出版：JASDAQ）、東ハト（食品）、タクミックSP（プラスチック成型）、ドラッグイレブン（小売）。主に、投資に到るM&Aとファイナンシングのパッケージング、そして、経営体勢の相談、投資後の事業・子会社の分離売却やロールアップ戦略上の買収などを担当。投資先各社の非常勤取締役やファンドの投資委員会メンバーにも就任した。TOB、株式交換、squeeze-out、公開企業のgoing privateなど日本初のスキームにもプリンシパルとして設計・実行にあたったほか、M&Aに関わる幅広い分野に実践経験を有す。年間数百件にも及ぶ多数の業種のM&A案件の主要ソーシング窓口となって、ストラクチャリング・交渉・ファイナンスアレンジを担当した。 GCAにては、2005年に過去最大のMBO案件であるワールドMBO非公開化をストラクチャリングし大規模なアドバイザリーチームをリードした。一橋大学経済学部卒 MBA（ウォートン）及び、MA（ローダー・インスティテュート）取得 1984年/三井銀行（現・三井住友銀行）に入行 1990年/ATカーニー（シカゴ）勤務 1991年/ロンドンにてストラクチャード・ファイナンスに従事 1998年/帰国、さくら銀行企業情報部（現・大和証券SMBC）において、グループヘッドとしてクロスボーダーのM&Aを担当 2000年/ユニゾン・キャピタルに参加 2004年4月/GCA株式会社パートナー就任
2006年4月～/神戸大学大学院経営学研究科（MBAスクール）客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科・早稲田大学他にてM&A・バイアウトに関するセミナーも多数担当
ダウンロード加藤 裕康
株式会社デューデリジェンス 代表取締役パートナー
GCAサヴィアン株式会社 取締役パートナー
日本・米国公認会計士。米国に滞在した6年間は主に日系企業の米国子会社の監査業務、日本企業による米国合弁会社の設立やM&A案件に係る事前調査等を担当。KPMGのディレクターとして日本企業による海外企業の買収案件をはじめ国内における子会社売却、企業買収、事業再編等多数の案件を担当。その中で、企業評価、会計・税務及び商法上の問題点を踏まえた買収/事業再編スキームの構築、買収条件に関する交渉代理をはじめとする幅広いアドバイザリー業務を提供する他、国内外の買収案件に際してのデューディリジェンス業務も担当。特に、買収/事業再編スキームの構築やデューディリジェンス業務における豊富な経験を生かしたアドバイスならびに交渉戦略の立案に強みを持ち、企業価値分野では、買収案件における投資価値の算定、合併・株式交換比率の算定、商標価値評価、公開会社の非上場化にあたっての適正株価の算定等、様々なM&A案件における企業価値評価を実施。
アパレル、靴、バッグ、その他アクセサリー業界におけるブランド事業の買収のほか、自動車部品、製薬/ヘルスケア、食品、メディア業界等を中心に製造業から卸、小売、サービス業と幅広い分野に精通。主な案件としては、伊藤忠商事による多数の高級ブランド事業の買収ならびに商標権の取得（Hunting World、Bally、Chrome Hearts、Paul Smith他）、富士写真フイルムによるオセアニア地域の販売代理店の買収、カルソニックカンセイによるSIIコンプレッサー事業の買収、本田技研工業によるインドネシアにおけるアストラとの二輪の生産合弁会社の買収、日本AEパワーシステムズにおける日立・富士電機・明電舎による変電事業の統合、日本たばこ産業による旭化成食品事業買収等がある。関西大学商学部卒 1992年/単身渡米し、KPMGニューヨーク事務所に入社 1998年/帰国、KPMGコーポレイトファイナンス株式会社に入社 2004年4月/GCA株式会社パートナー就任
外部団体やクライアント主催のM&Aに関するセミナー講師やM&A専門雑誌への寄稿を多数担当 2006年4月～/神戸大学大学院経営学研究科（MBAスクール）客員助教授
ダウンロード中村 正吾
GCAサヴィアン株式会社 代表取締役パートナー
1988～1992年に店頭上場企業等の国内外Equity Financeを中心とした主幹事実務を20銘柄以上担当。1993年には資本市場部にてトータル法人外交を標榜してEquityならびにDebt Finance等業務に従事。1995年にフィービジネスの展開を目的に発足したIBビジネス開発部の部長に就任してM&A、証券化、IR、Private Bank等のインキュベーション機能を担い各々を部として独立させた。M&Aは企業情報部として独立部隊となる。 企業情報部では1997年には当時では画期的な70%コントロールプレミアム付TOBを兼松とユニダックスの資本業務提携案件にて実施。その他には米国フォーチュン500企業のジョンソンコントロールズ社による東京美装興業の買収、香港パシフィック・センチュリー・サイバーワークス社によるジャレコ買収、ジャスコ(現・イオン)によるクラフト、スギ薬局、ドラッグイレブンへの資本参加、T―Zoneとの合弁会社設立等々の案件に携わった。 三菱証券(現・三菱UFJ証券)財務開発部では第一部長としてプレイイング・マネージャーハンズオンで案件に携わるととともに100人を超える部隊を率いて年間200件を超えるディールフローのコントロールを行なうとともにAcquisition finance やTOBの他の投資銀行ビジネスのアレンジを手掛けた。近年の主な案件にはインデックスによるタカラへの資本参加、タカラとトミーの合併、コカ・コーラウエストジャパンと近畿コカ・コーラの経営統合、アコムによるオーエムシーカードへの資本参加、サミーによるセガへの資本参加、サミーによる日商インターライフ買収等をはじめとして部門として2005年年間リーグテーブル件数１位、金額3位達成に導いた。直近期では米国シティによる日興コーディアル・グループへのＴＯＢを通じての子会社化案件において日興コーディアル・グループ側のアドバイザーとして上場廃止問題等高度な判断を要する案件をリードし成功に導いた。同志社大学経済学部卒 1981年/住友生命保険相互会社に入社 システムマスターファイル管理者として従事 1988年/国際証券株式会社に入社 引受部にて既公開会社のファイナンス業務に従事 1993年/資本市場部発足時に次長 1996年/IBビジネス開発部発足時に初代部長に就任 2004年/三菱証券(現・三菱UFJ証券)財務開発第一部長就任 2006年4月/GCA株式会社パートナー就任
ダウンロード福谷 尚久
GCAサヴィアン株式会社 パートナー
15年以上に及ぶ投資銀行業務経歴の中で、日本を含め、アジア、米国および欧州において多数の大型案件、クロスボーダーM&A案件に関与。三井住友銀行ニューヨークにおいては、現地に進出している日系企業の支援のほか、マンネスマン、モトローラなど日米および日欧にまたがる大型企業合併・買収案件に携わった。大和SMBCシンガポールにては、三井住友銀行－大和証券グループのアジアM&A案件を統括し、味の素や京セラミタ、日本郵船関連などの日系現地法人のほか、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、香港、韓国などに所在する半導体製造業、セメント、銀行、流通業など多岐にわたる業種の地場企業のアドバイザーを歴任。この他、シンガポールポスト（実質上の郵政公社）案件にて、シンガポール企業としては史上初の日本での非上場株式公募（POWL: Public Offering Without Listing）を主導。 国内においては、1997年に当時の案件規模で最大ﾌ、1兆1000億円の負債残高を抱えて破綻したクラウンリーシング（旧日債銀－現あおぞら銀行－の子会社）の3,500億円に上る資産売却案件を成約したほか、東芝、カネボウなどの上場企業、また中堅・中小企業の事業承継関連M&A案件の経験も豊富。近年は、敵対的買収の脅威にさらされた上場企業の防衛や、出口戦略が難しい上場株式の譲渡案件を成約するなど、今日的なケースにも積極的に取り組む。この他、ソフトバンクやアスキーといった新興ハイテク関連企業をはじめとして、コンパック（現HP)、地中海クラブ、アリアンツといった欧米フォーチュン500企業の在日子会社への支援を通じて、シーズ企業育成への造詣も深い。国際基督教大学（ICU）教養学部卒 MBA（コロンビア大学、Beta Gamma Sigma会員）、LLM（法学、筑波大学）、MA（政治学、オハイオ州立大学）各修士号取得 1986年国際連合（国際平和年事務局・ニューヨーク）勤務を経て、1987年三井銀行（現・三井住友銀行）に入行 1994年/同行事業開発部（M&A） 1999年/さくら銀行投資銀行DC 企画（M&A）派遣にてニューヨーク勤務 2001年/大和証券SMBCシンガポールにて、コーポレートファイナンス部門ヘッドとして、アジア太平洋地区M&A及び国際上場引受案件を統括 2005年3月/GCA株式会社入社
「M&A敵対的買収防衛完全マニュアル」（共著 中央経済社）
「事例 中小企業M&A白書」（共著 中小企業経営研究会）、「敵対的買収に備える 有事体制の整備」（共著『ビジネス法務』2007年2月号）各種外部団体主催のセミナー（IBMイノベーションフォーラム、ブルームバーグ セミナー[以上2006年]、海外建設協会[2007年]等）や大学院での客員レクチャラーを歴任。この他上場企業の社外取締役を務める（現任）など、多方面で理論と実務を実践中。
ダウンロード林 啓之
GCAサヴィアン株式会社 パートナー
日・米・亜を拠点として、投資銀行業務、及び国際開発ファイナンス業務に従事。特に、クロスボーダーM＆A案件に積極的に関与。現在、医薬、化学、IT、電気・電子部品、一般製造業、サービス業等幅広い業界を担当し、案件のソーシング及び実行の主担当として活躍中。主なアドバイザリー実績は、三井化学によるSDC Technologies（米国）の買収、ビオフェルミン製薬と大正製薬との資本業務提携、IHIによるハウザーテクノコーティングBV（オランダ）の買収、カーライルによる塩野義製薬のカプセル事業の買収、MBO特別目的会社によるワールドのTOB、タカラとトミーの合併、大正製薬による米P&G社Vicks事業の買収、三井化学と武田薬品工業とのウレタン合弁会社設立、三井製薬100%株式の独シェーリングAG（現バイエル）への売却、等がある。 1996-98年、及び2003-05年には、世界銀行グループ本部（ワシントンDC）においてプロジェクト投融資業務、及び民営化アドバイザリー業務に従事した。フィリピン離島地域の電力供給公社の民営化に携わったほか、主任担当官として1996年4月に実行したカンボジア上水道開発プロジェクトは、同国内戦終了後初めての本格的な世銀による融資プロジェクトとして注目を集めた。防衛大学校土木工学科卒 テキサス大学オースチン校MBA課程修了 1990年/飛島建設（株）本社研究開発エンジニアとして土木設計業務に従事 1996年/世界銀行本部（ワシントンDC）東南アジア局Operations Officer。開発途上諸国上下水道セクターの開発業務を推進。特に、カンボジア、ベトナム、フィリピン、タイ等の東南アジア諸国における上下水道開発プロジェクトの発掘・開発、及びプロジェクト投融資業務を担当 1998年/さくら銀行（現・三井住友銀行）企業情報部にて、主に上場企業クロスボーダーM&A案件の主担当として活躍 2001年/大和証券SMBC企業提携部（M&A）医薬・化学業界担当次長 2003年/世界銀行グループに復帰。国際金融公社（IFC）本部Advisory DepartmentのInvestment Officerとして、国営企業民営化プロジェクトの金融アドバイザリー業務を担当。又、Global Financial Markets Departmentにおいて、開発途上国金融機関向け投融資業務に従事 2005年3月/GCA株式会社入社
Cambodia Water Supply Project (World Bank, 1998), Vietnam Water Supply and Sanitation Project (World Bank, 1997), Philippines Water District Development Project (World Bank, 1997)
ダウンロード高橋 元
GCAサヴィアン株式会社 パートナー
1995年よりM&Aアドバイザリー業務に従事し、多数のM&A案件を手がける。近年ではメルシャンと麒麟麦酒の資本提携、阪急ホールディングスと阪神電気鉄道の経営統合等の大型案件を手がける。GCA参画前は特に事業再生型M&Aを中心に多数の実績を有し、企業の特性・状況・業界事情等を迅速に判断し、的確な戦略的アドバイスを実行してきた。主なアドバイザリー実績としては、日本における再生型M&Aの幕開けと位置付けられる日債銀系ノンバンククラウンリーシング（負債総額約1兆1千億円：当時本邦史上最大の負債額となった）の営業譲渡、総合商社大倉商事の営業譲渡、民事再生会社の営業譲渡本邦第１号案件となったアールディーエスの東芝ライテックへの譲渡、森精機による日立精機の営業譲受、東北百貨店ダックビブレに対する日本政策投資銀行企業再建ファンドによる減増資、ゴルフ場運営大手エスティティ開発の減増資、レオパレス21によるダイア建設の増資引受、他多数。近年では、産業再生機構案件に対するアドバイザリーも複数件手掛けてきた。 また、金融業界におけるアドバイザリー実績も豊富で、地銀統合、ノンバンク、リース会社の再編・売却等、数々の案件に関与し、同業界への造詣も深い。上智大学外国語学部卒 1987年/太陽神戸銀行（現・三井住友銀行）入行、商業銀行業務を経験 1992年/スペイン留学 1995年/さくら銀行（現・三井住友銀行）事業開発部（Ｍ＆Ａ） 2001年/大和証券エスエムビーシー企業提携部金融・事業再生チームグループ長 2005年7月/GCA株式会社入社
ダウンロード笹山 幸嗣
株式会社メザニン 代表取締役
1989年より、日系金融機関M&A部にてクロスボーダーのM&Aアドバイザリー業務に従事、海外のホテル/リゾートの買収案件を担当。1993年よりシカゴにおいて米国企業向けのコーポレートファイナンス、1995年よりニューヨークにてLBO/MBOについての買収ファイナンスとプライベート・エクイティ・ファンドへのLP投資に従事、特に買収ファイナンスについては全米をカバーする中で、多種多様な業種の数多くの案件を取り扱った。帰国後は、商社や電力会社向けフィナンシャル・アドバイザリーを中心とするプロジェクトファイナンスに従事しながら、買収ファイナンスビジネスを立ち上げ、その後、プライベート・エクイティ・ファンドのカバレッジ機能を担いつつ、日本における買収ファイナンスのパイオニアとして、多数の案件についてソーシングからストラクチャリング、そしてシンジケーションまで含めたワンストップのアレンジを行う。主要な実績として、2000年のプライベート・エクイティ・ファンドによる本邦初の公開企業の買収・非公開化案件であるユニゾン・キャピタルによる大門（現・マインマート）買収における、日本で初めてとなるTOBのための短期のブリッジ・ファイナンス、非公開化後にそれをテイク・アウトする長期のパーマネント・ファイナンス、買収ファイナンスにおけるメザニン・ファイナンスとシニア・ファイナンスの間の債権者間協定のアレンジ、2003年のリップルウッド（現・RHJインターナショナル）による日本テレコム買収における、2000億円を超える日本で初めての大型LBOファイナンス案件のアレンジ、2004年の日本シャクリーおよび米国シャクリー買収における、日本と米国にまたがるマルチナショナルかつマルチカレンシーのファイナンスのアレンジ、2006年の信和のセカンドMBOにおける、メザニン・ファイナンスとシニア・ファイナンスのワンストップでのアレンジなどがある。1984年/ 慶応義塾大学経済学部卒 1993年/ コーネル大学MBA取得 1984年/ 日本長期信用銀行（現・新生銀行）に入行 1999年/ 日本興業銀行（現・みずほコーポレート銀行）を経て 2006年12月/ GCA株式会社パートナー、株式会社メザニン代表取締役就任
ダウンロード田中 康之
株式会社デューデリジェンス パートナー
金融機関の不良債権処理に伴う債権評価を数多く実施。その後、産業再生機構・整理回収機構と共同で企業再生に関するデューデリジェンス及び事業再構築計画の策定・金融機関調整に従事。特に会社分割・事業譲渡ストラクチャーを活用した再生計画の策定及び実行支援については公開企業・未公開企業それぞれについて多くの実績を有する。その他、メーカー及びサービス業について、事業特性を活かした組織再編アドバイザリー業務を実施するとともに、近年では内部統制構築支援と組織再編を融合したアドバイザリーサービスや、管理会計・内部統制を包含したデューデリジェンスを数多く実施している。
京都大学経済学部卒 1994年/ 日本長期信用銀行（現・新生銀行）入行 1999年/ 株式会社長銀総研コンサルティング（現・価値総合研究所）入社 2001年/ 有限会社ブレインリンク 代表取締役 2002年/ 株式会社ブレインリンクに改組 代表取締役（現任） 2008年4月/ GCAホールディングス株式会社入社 2008年4月/ 株式会社デューデリジェンス パートナー就任 公認会計士
ダウンロード今治 博文
株式会社メザニン 取締役
米国ニューヨークでシンジケート・ローン・ビジネスを担当し、1999年に帰国後、国内で同ビジネスを立ち上げる。これまでに150案件を超えるLBOファイナンス、コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンスなどをアレンジした実績を有する。日本におけるシンジケート・ローン・ビジネスの草分け的存在としてマーケットの拡大に寄与。国内外の銀行、機関投資家に幅広いネットワークを持つ。主要な買収ファイナンスの実績としては、ユニゾン・キャピタルによるマインマート買収、ジャフコによるマルハペットフーズ買収、リップルウッドによる日本テレコム買収、アボットによる北陸製薬買収、ソフトバンクによる日本テレコム買収、日興プリンシパル・インベストメンツによるベルシステム２４買収、ソフトバンクによるボーダフォン買収、アドバンテージパートナーズとベインキャピタルによるMEI/日本コンラックス買収などがある。1986年3月/ 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業 1991年6月/ 米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院卒業MBA取得 1986年4月/ 日本興業銀行（現・株式会社みずほコーポレート銀行）入行 2002年4月/ シティバンク銀行株式会社を経て 2008年10月/ GCAホールディングス株式会社パートナー、株式会社メザニン取締役就任